Di daratan China yang dikuasai kelompok-kelompok separatis, seorang gadis, Long Mian pada malam ulang tahun ke-16nya, secara tidak sengaja membangunkan ’kekuatan darah naga’ di dalam tubuhnya, sedangkan pemuda misterius usia 17 tahun menjadi partner naganya. Semenjak itu, mereka berdua sehidup semati menggunakan kekuatan naga. Demi mengakhiri pemikiran perpecahan dan pemberontakan, mereka memulai perjalanan berbahaya ke negara-negara kecil di sana...