Dunia dimana peri dan manusia tinggal bersama. Di dunia ini peri terlahir sebagai pengguna sihir alami sedangkan manusia harus belajar agar dapat menggunakannya. Oleh karena itu , terdapat sekolah khusus untuk penyihir. Carl , seorang penyihir muda memulai tahun pertamanya di sekolah sihir menemukan sebuah sapu terbang lama di pinggir jalan. Siapa sangka , sapu terbang itu dapat hidup dan berbicara! Carl memberi nama sapu terbang itu “Bruno”, kemudian Carl dan Bruno memulai petualangan mereka di sekolah sihir tersebut.