Thời đại Giang Hộ, ma quỷ lộng hành vào ban đêm, đây là thời kỳ hoàng thịnh cùng nhau sinh tồn giữa loài người và yêu quái, nhưng cùng với sự thay đổi của thời đại yêu quái dần dần trở thành truyền thuyết. Tương Nguyên Linh Nại từ nhỏ được bà ngoại chăm sóc, chỉ bảo luôn tin vào sự tồn tại của yêu quái. Sau khi bà ngoại mất, nàng một mình canh giữ Thần Xã và đảm nhiệm chức vụ của một vu nữ. Trong một buổi lễ tế mùa hè, một thiếu niên lạ mặt đẹp trai đã đến Thần Xã "cầu phúc", Linh Nại nghi ngờ thân phận của chàng thanh niên, còn về chàng thiếu niên thì lại vô cùng ngạc nhiên, trước mặt Linh Nại biến hình về đúng hình thái yêu quái của mình, cuối cùng Linh Nại cũng gặp được yêu quái đầu tiên, Thiên Tương Chủ.