Kota Malatia adalah pusat tentara Mitanni. Saat Zananza memancing Pangeran Hitam, Kyle dan Yuri membawa masuk sekelompok pasukan kecil ke Malatia. Para pengawas kastil terkejut melihat Kyle. Kyle sengaja bercanda untuk membuat mereka lengah. Sesuai rencana, Yuri dan yang lainnya mengintai di sekitar kastil, menghindari kelemahan keamanan. Mereka mencari "Mata naga" dengan bantuan kota dan peta kastil. Di sisi lain, tentara Malatia mengutus Pangeran Hitam untuk memberitahu Kyle dan lainnya, namun anak buah Kyle menyergap dan menghentikannya. Sementara itu, bawahan Kyle dibunuh. Utusan tiba di sisi Kyle, namun rencana mulai kacau...!?