Kota Kidzwatna berubah menjadi lautan api setelah diserang oleh tentara Mitanni. Yuri meninggalkan Zananza dan berkendara sepanjang malam untuk mencari tentara Hittite yang menunggu Kyle. Setelah mendengar berita ini, Kyle memimpin pasukannya ke Kidzwatna untuk membantu Zananza. Zananza berhasil diselamatkan. Tapi dia harus menghadapi komandan terhebat Mitanni, Pangeran Hitam Darah. Tentara Hittite memiliki kemiliteran yang lebih tertinggal, namun karena trik perang Kyle dan Zananza yang hebat, kemampuan mereka tampak setara. Yuri mengambil pedangnya dan bergabung dalam pertarungan. Namun, saat Kidzwatna membelot ke Mitanni, situasi tidak berjalan bagus. Saat Kyle berusaha memberi perintah mundur, terjadi kerusuhan pada warga Kidzwatna...!