Pertarungan antara Hittites dan Mitanni memasuki tahap akhir. Pangeran Hitam yang sebelumnya gagal menggunakan Yuri sebagai sandera dan mencari kesempatan untuk menyerang. Demi menerobos pertahanan yang kuat, Kyle menyelinap ke kastil sebagai pelayan wanita. Di satu sisi, ia bingung atas keamanan kastil yang sangat rendah. Di sisi lain, ia bergegas menuju Yuri. Pada saat itu, Tentara Mitanni yang sudah tidak tahan pada pembunuhan dan kelaparan mulai melakukan kudeta. Mereka membunuh Raja. Mereka bahkan ingin mengambil nyawa Pangeran Hitam. Pangeran Hitam berusaha kabur bersama selirnya, Nadia, ke Babilonia. Yuri kabur dari kastil dan mencari Kyle. Keduanya merasa senang dapat bertemu lagi setelah sekian lama. Namun upacara pengembalian Yuri ke abad 20 sudah semakin dekat...!?